我市(指無錫市,下同)在創(chuàng)新城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資模式上有了全新嘗試。經(jīng)國家發(fā)改委批準,2008年無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司22億元公司債券正式發(fā)行。這是我市國有企業(yè)公開發(fā)行的首個公司債券,也是我市歷史上發(fā)行規(guī)模最大的公司債券。省委常委、市委書記楊衛(wèi)澤,省發(fā)改委副主任齊乃昌,副市長吳建選等昨為本期債券發(fā)行剪彩。
企業(yè)債券是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域重要的直接融資工具之一,具有利率低等優(yōu)點,與同期貸款利率相比可降低約1.5個百分點。去年以來,為積極貫徹我市治太保源“6699”行動和環(huán)保優(yōu)先“八大”行動,市政公用產(chǎn)業(yè)集團承擔(dān)了無錫太湖水源地保護、保障供水安全和無錫太湖保護區(qū)水污染治理項目等建設(shè)任務(wù)。有關(guān)人士表示,此番通過發(fā)行公司債券向資本市場直接融資,既是建設(shè)金融強市、進行融資創(chuàng)新的一項成功實踐,為我市國有企業(yè)向多元化直接融資轉(zhuǎn)變開拓了思路,也降低了融資成本,對解決政府投融資壓力具有重要的現(xiàn)實意義。
自2007年10月起,市政公用產(chǎn)業(yè)集團就開始著手公司債券的發(fā)行準備,并于今年5月底向國家發(fā)改委正式遞交了申請,通過優(yōu)化方案順利通過國家發(fā)改委審批以及中國人民銀行、證監(jiān)會的會審。債券募集資金將全部用于我市污水處理廠建設(shè)和節(jié)能減排項目、無錫太湖保護區(qū)截污項目、無錫太湖水源地保護、保障飲用水安全項目等建設(shè)。
本期公司債券主要面向境內(nèi)機構(gòu)投資者發(fā)行,期限為3年,每年付息一次,到期一次還本。債券由主承銷商國家開發(fā)銀行和平安證券有限責(zé)任公司,以承銷團余額包銷方式承銷。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體信用級別為AA,本期債券信用級別為AA。