自去年下半年以來(lái)在中國(guó)西南地區(qū)的連續(xù)干旱，不僅造成了飲水困難與農(nóng)作物產(chǎn)量受災(zāi)，同時(shí)也正在波及民生領(lǐng)域。從居民生活必需品中的大米、白糖價(jià)格上漲，到資本市場(chǎng)中相關(guān)個(gè)股被熱捧，物價(jià)、資源價(jià)格、股價(jià)等成為各行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。
各地大米價(jià)格出現(xiàn)上漲
盡管西南地區(qū)并不是我國(guó)主要產(chǎn)糧大省，但自2009年7月以來(lái)的連續(xù)旱災(zāi)，已經(jīng)將米價(jià)上漲的行情帶到全國(guó)各地。據(jù)媒體報(bào)道，上海、重慶等地已經(jīng)出現(xiàn)大米價(jià)格上漲現(xiàn)象，北京市場(chǎng)雖然波動(dòng)不大，但分析人士認(rèn)為，西南旱區(qū)的糧食不夠吃，要從全國(guó)其他地方調(diào)糧食，這可能成為全國(guó)大米漲價(jià)的誘因。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局22日公布數(shù)據(jù)顯示，3月1-10日200個(gè)主產(chǎn)縣主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格中，糧食類(lèi)普遍呈上漲態(tài)勢(shì)，其中秈稻上漲0.17%、粳稻上漲0.46%、小麥上漲0.43%、玉米上漲0.68%。專(zhuān)業(yè)人士表示，如果干旱持續(xù)，西南部分省份農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將受到較大影響，，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲壓力將增大，甚至下半年物價(jià)的走勢(shì)也將受到影響。
藥品、白糖、鮮花、茶葉等價(jià)格聯(lián)動(dòng)
除了居民生活必需的大米等糧食價(jià)格上漲，普通消費(fèi)品也受到旱災(zāi)的影響，藥品、白糖、鮮花、茶葉價(jià)格紛紛聯(lián)動(dòng)上漲。
云南作為藥材三七的重要產(chǎn)地，云南文山州共有65個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植三七且全部受災(zāi)，受災(zāi)面積53906畝，占總面積的83%。跟去年相比，三七價(jià)格已飆升4、5倍之多。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)使用三七為原料生產(chǎn)的中成藥品種逾300個(gè)，生產(chǎn)廠家達(dá)1000余家，幾乎覆蓋了所有的中藥制藥企業(yè)。據(jù)醫(yī)藥業(yè)內(nèi)人士分析，三七的價(jià)格暴漲以及由此帶來(lái)的對(duì)相關(guān)中藥公司的影響非常令人憂慮，將給這些藥企帶來(lái)巨大的成本壓力。如果干旱進(jìn)一步發(fā)展，損失將進(jìn)一步加大。
此外，作為國(guó)內(nèi)第二大甘蔗種植基地，云南白砂糖產(chǎn)量居全國(guó)第二位，預(yù)計(jì)今年全年云南省甘蔗糖料產(chǎn)量將因?yàn)?zāi)減產(chǎn)450萬(wàn)噸，與上年相比預(yù)計(jì)減產(chǎn)近30%。在北京，北京白砂糖的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到每噸5400元，接近歷史最高水平。
在杭州，西南地區(qū)持續(xù)加重的旱情已經(jīng)波及不少商品的價(jià)格，由于杭州市場(chǎng)上的鮮切花絕大部分從云南空運(yùn)，目前，一把玫瑰花的批發(fā)價(jià)格從15元漲到了30元左右，銷(xiāo)售淡季鮮花價(jià)格卻出現(xiàn)大幅上漲，這讓不少花店和經(jīng)銷(xiāo)商的生意更顯冷淡。
來(lái)自云南省茶業(yè)辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，特大干旱造成云南省近300萬(wàn)畝茶葉受災(zāi)，約5萬(wàn)畝的茶樹(shù)枯死。春茶的減產(chǎn)直接導(dǎo)致了云南當(dāng)?shù)夭枞~批發(fā)價(jià)格的上漲，目前很多茶商不得不減少收購(gòu)，市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)了明顯的漲幅。北京馬連道茶城專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)普洱茶生意的人士表示，和去年相比，熟茶的價(jià)格漲了10%-20%，生茶的價(jià)格幾乎漲了一倍。
能源：部分省市拉閘限電
中國(guó)西南地區(qū)的嚴(yán)重干旱，局部地區(qū)旱情甚至達(dá)到百年一遇，由于西南一帶地區(qū)絕大多數(shù)依靠水力發(fā)電，這些企業(yè)在此次漫長(zhǎng)的旱情中因水能資源匱乏而逐步受到影響，據(jù)媒體報(bào)道，目前部分省市已出現(xiàn)拉閘限電情況。
在四川，部分電廠庫(kù)存量已低于7天的警戒線，導(dǎo)致這一現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是西南地區(qū)的特大旱情，水電效率的下降也導(dǎo)致火電仍是四川的供電主力。
在廣西，電力緊張正在襲來(lái)，由于廣西超過(guò)五成的可調(diào)配電力是水電，而干旱已經(jīng)令廣西九成的水電陷入了“癱瘓”。
而與廣西一脈相連的廣東，珠江“壓咸補(bǔ)淡”的主要水源地——百色水利樞紐，上游的水庫(kù)水位已降至歷史最低成為一潭“死水”，除了供應(yīng)兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組發(fā)電外，已中斷了向下游的補(bǔ)水。
據(jù)分析師表示，西南地區(qū)是中國(guó)水力資源最豐富的地區(qū)，但自去年以來(lái)的罕見(jiàn)旱情導(dǎo)致上述地區(qū)水電利用小時(shí)同比大幅下滑，外送周邊省區(qū)電量大幅下降，這也導(dǎo)致上述區(qū)域及附近火電機(jī)組替補(bǔ)水力發(fā)電空缺，利用小時(shí)大幅回升。另一方面，抗旱將增加當(dāng)?shù)赜秒娦枨?，進(jìn)而增加對(duì)周邊電網(wǎng)的用電壓力。
截至3月22日，秦皇島港發(fā)熱量5000大卡和4500大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)環(huán)比上周上漲了5-10元，其他煤種也已停止連續(xù)數(shù)周的下跌。業(yè)內(nèi)分析師表示，西南五省干旱超預(yù)期，將使3-5月傳統(tǒng)淡季將成用煤旺季。
游客數(shù)量與旅游價(jià)格“打折”
4月將近，清明節(jié)小黃金周又將帶來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)的旅游旺季。但是由于近期中國(guó)西南地區(qū)遭遇歷史罕見(jiàn)的特大旱災(zāi)，給各地以水聞名的景點(diǎn)景觀帶來(lái)了一些影響，游客的數(shù)量與旅游線路價(jià)格也大打折扣。
在廣西漓江，受到50年不遇的旱情影響，漓江水位持續(xù)下降，漓江游覽航線縮短。調(diào)整后的航線比原游覽航線縮短了一半多，但是桂林百里漓江景區(qū)的精華航段。票價(jià)亦下浮了三分之一。桂林當(dāng)局16日對(duì)外發(fā)布漓江游船航程縮短信息。
在南京，多家旅行社表示，受西南干旱影響，南京前往貴州黃果樹(shù)、廣西桂林、云南昆明等地的旅游產(chǎn)品銷(xiāo)售受影響。一些市民因擔(dān)心出游西南的品質(zhì)和方便度打折扣而“棄線”。多家旅行社預(yù)計(jì)，近期前往上述地區(qū)的游客量同比將下降兩成。
貴州的著名景點(diǎn)——黃果樹(shù)大瀑布，也受上游來(lái)水減少的影響，現(xiàn)在嚴(yán)重“縮水”。目前，瀑布水流只有平時(shí)的四分之一左右。重慶旅行社稱，報(bào)名去游黃果樹(shù)瀑布的游客減少了兩成左右。
資本市場(chǎng)：電力、農(nóng)業(yè)、灌溉設(shè)備股被追逐
由于此次西南旱情持續(xù)時(shí)間久、旱情嚴(yán)重,在歷史上實(shí)屬罕見(jiàn),也必然將對(duì)資本市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。近期不少機(jī)構(gòu)開(kāi)始針對(duì)旱情進(jìn)行調(diào)研并出具相關(guān)報(bào)告，主要集中在電力、農(nóng)業(yè)、灌溉設(shè)備等板塊被資金追逐。
由于上游水電站來(lái)水少，造成水電企業(yè)今年業(yè)績(jī)不樂(lè)觀，一定程度上把空間留給了火電企業(yè)。券商分析稱，對(duì)西南地區(qū)水電企業(yè)文山電力、黔源電力、桂冠電力提示風(fēng)險(xiǎn)；看好具有國(guó)家及新興區(qū)域發(fā)展概念的華電國(guó)際和利用環(huán)保差異化發(fā)展的九龍電力等火電龍頭企業(yè)。
從另一個(gè)角度分析，西電東送的南通道受到較大阻礙。西電東送占廣東地區(qū)輸電量、用電量基本上維持在30%。此次旱情使西南地區(qū)水電機(jī)組2009年以來(lái)發(fā)電量下降40%，影響廣東地區(qū)供電量約為10%。為保持供需平衡，廣東省內(nèi)火電企業(yè)調(diào)用量勢(shì)必增加。同時(shí)與全國(guó)沿海煤炭?jī)r(jià)格相比，廣東省2010年的下跌幅度有所收窄，這都表明廣東地區(qū)火電發(fā)電量在上升并將進(jìn)一步持續(xù)。受益發(fā)電量上升的廣東省內(nèi)上市公司有深圳能源、粵電力、廣州控股、穗恒運(yùn)、寶新能源。
此次旱災(zāi)給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也帶了巨大影響。大面積干旱極易造成糧食價(jià)格反季節(jié)上漲，而糧價(jià)上漲將可能會(huì)提升通脹預(yù)期，同時(shí)相關(guān)的受益細(xì)分行業(yè)包括漁業(yè)、畜牧業(yè)和種植業(yè)。目前干旱災(zāi)區(qū)還會(huì)根據(jù)水源情況適時(shí)補(bǔ)種、改種農(nóng)作物，力爭(zhēng)做到小春損失大春補(bǔ)。維持對(duì)行業(yè)推薦評(píng)級(jí)，相關(guān)投資組合：豐樂(lè)種業(yè)、獐子島、新五豐、新希望、通威股份。
西南地區(qū)是我國(guó)甘蔗主要產(chǎn)區(qū)，本次災(zāi)害中云南全省甘蔗受災(zāi)面積340萬(wàn)畝，約占全省甘蔗總面積的80%，損失甘蔗350萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2009/2010榨季我國(guó)食糖產(chǎn)量1150-1200萬(wàn)噸。2009/2010榨季遭遇干旱，2010/2011榨季食糖產(chǎn)量也難迅速恢復(fù)，糖價(jià)仍將保持高位，以南寧糖業(yè)為代表的制糖類(lèi)企業(yè)將從中受益。
面對(duì)嚴(yán)重自然災(zāi)害，灌溉設(shè)備、農(nóng)機(jī)等相關(guān)抗旱物資需求將上升。國(guó)金證券分析師表示，本次西南大旱暴露了農(nóng)村水利設(shè)施的落后，在全球氣候變暖的長(zhǎng)期背景下，抗旱不是一個(gè)短期行為，未來(lái)政府對(duì)于水利設(shè)施的投入將大大增強(qiáng)，而相關(guān)的水利設(shè)備、節(jié)水器材制造商將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。灌溉設(shè)備概念股：利歐股份(國(guó)內(nèi)最大微型小型水泵制造商)、林海股份(排灌泵，園林噴灌設(shè)備)、國(guó)統(tǒng)股份(預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè))等；農(nóng)機(jī)機(jī)械股：云內(nèi)動(dòng)力、吉峰農(nóng)機(jī)等。
